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相続に関する相談先は?(その3)

相続に関する相談先は?(その3)

 相続の関係で、「何を」「誰に」相談したらいいのかわかりません。という質問。

(あくまで、私見です)
 間違えやすいのは、ライフプランニング等を業とする国家資格FP(ファイナンシャルプランニング技能士)や、国家資格ではない相続診断士などは、「各士業の業務」に関する一般的な説明までは、認められていますが、「個別具体的な相談」の回答は、違反になる場合があって、結局は、各専門分野の資格者に引き継ぐことになります。書類の作成が認められているものが、ほとんどないから、その場で完結しないということです。
 例えば、相続診断士に、相続の手続や相続税を相談した場合は、一般論は聞けますが、そこで書類作成や個別税務相談の税金判断の回答はできないから、完結させるというよりは、併設する士業などへの引継ぎをするなど、主に、どこで相談すべきかの交通整理をしてくれます。